2024年04月22日“下一个英伟达”在哪儿？华尔街：发电生产商是隐藏的投资机会

随着全球人工智能（AI）竞赛不断白热化，英伟达作为最大受益者股价一路狂飙。但华尔街现在认为，是时候暂时放下对英伟达的痴迷了。摩根士丹利分析师StephenByrd日前表示，人工智能正在改变数据中心的格局，并挖掘出一条全新的基础设施需求——发电生产商，这是一个隐藏的投资机会，但目前被市场低估了。生成式人工智能处理通常是在图形处理单元（GPU）上完成的，在更高的计算要求下，需要更多的功率。国际能源署（IEA）估计，全球数据中心的用电量可能从2022年的460太瓦时跃升至2026年的1000太瓦时以上，大致相当于整个日本的用电量。Byrd表示，这对BloomEnergy等发电企业来说是一个潜在的福音。他说，燃料电池公司是一群“有能力满足生成式人工智能推动者快速增长的电力需求”的公司。除了燃料电池发电机制造商之外，包括核电站所有者在内的其他独立电力生产商也准备从未来的数据中心建设中发展壮大。

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