2024年04月16日存储行业上下游市况分化 原厂强势涨价 模组厂却选择不跟

日前，三星、美光等存储器上游原厂存储大厂先后酝酿涨价，其中美光二季度涨幅或超两成，已有部分下游厂商接获美光通知调涨报价，外界也一致预期，存储器价格将逐季走高。上游大厂掌握了较大的话语权，但在需求仍未完全复苏的前提下，并非全产业链都将从涨价中获益。据Digitimes报道，业界普遍认为存储器目前涨幅过高，虽然企业级储存及云端服务器应用的需求非常强劲，但消费性及其他应用市场将难以负担。存储器模组厂商对于上游提高报价的反应冷淡，配合调涨价格的意愿较低。部分存储器模组厂商私下透露，将不会跟进此次涨价，并将弃单不采购，暂时保持观望，毕竟终端需求并不好，要是再贸然跟进涨价，客户或将流失，况且若采购成本无法向下游市场反映报价调涨，恐将导致自己本身获利遭到侵蚀或营运亏损。从供给端来看，三大存储器原厂短期内难有新增的产能。展望2024年，AI算力需求暴增，存储依然是半导体板块中最值得关注的领域。

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